ECM - Equity Capital Markets

Als eine der führenden österreichischen Emissionsbanken verfügt die Raiffeisen Centrobank über langjährige Erfahrung in der Strukturierung und Durchführung von Aktientransaktionen sowie über exzellente Kontakte zu institutionellen Investoren und zur Financial Community im In- und Ausland. Die hervorragende Platzierungskraft bei Aktientransaktionen wird weiters durch den Zugang zum größten österreichischen Retail-Netzwerk (rund 2.300 Bankstellen) und den Netzwerkbanken der Raiffeisen International im CEE-Raum unterstützt.

Fokus

Strategische Märkte - Top 1000 Unternehmen Österreichs, Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowie Unternehmen in den Wachstumsmärkten Zentral- und Osteuropas, Südosteuropas sowie CIS (CEE-Raum).

Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Kapitalmarkttransaktionen

– Strategische Beratung

– Unternehmensbewertung

– Gesellschaftsrechtliche Strukturierung

– Marketing, Public Relations- und Investor Relations-Beratung

Durchführung von Aktientransaktionen

– Initial Public Offerings (IPOs)

– Kapitalerhöhungen

– Secondary Public Offerings (SPOs)

– Privatisierungen

– Private Placements

– Übernahmeangebote börsennotierter Unternehmen

– Equity-Linked Products (Convertible Bonds, Exchangeable Bonds, etc.)

– Squeeze-Outs (Ausschluss von Minderheitsgesellschaftern)

– Listings/Relistings/Delistings

Betreuung für börsennotierte österreichische Unternehmen

Die Betreuung umfasst IR-Unterstützung, aktienrechtliche Beratung für Kapitalmarkttransaktionen, Stock-Option-Programme, wertpapiertechnische Beratung, Bewertungen (Fairness Opinions), usw.

Als Drehscheibe für kapitalsuchende Unternehmen vermittelt Ihnen die Raiffeisen Centrobank auch Fremdkapitalfinanzierungen (Corporate Bonds, Mezzanin- oder Kreditfinanzierungen, etc.) sowie Kontakte zu namhaften Finanzinvestoren.

Unsere Highlights der letzten Jahre

In den letzten 10 Jahren wurden mehr als 80 Transaktionen an 11 Börseplätzen (Wien, Frankfurt, Bukarest, Warschau, …) von uns begleitet, darunter:

– IPO der STRABAG SE im Jahr 2007, der größte Börsegang der Geschichte der Wiener Börse mit einem Volumen von EUR 1,3 Mrd. (Joint Bookrunner & Joint-Lead Manager)

– IPO INA Industrija nafte im Jahr 2006, die größte kroatische Privatisierung mit einem Volumen von USD 515 Mio. (Joint Bookrunner & Joint-Lead Manager)

– Privatisierung der Österreichischen Post AG im Jahr 2006, die größte Privatisierung via Börse in Österreich und das drittgrößte IPO der Wiener Börse mit einem Volumen von EUR 625 Mio. (Joint Lead Manager)

– IPO der Raiffeisen Internationale Bank-Holding AG, im Jahr 2005 der damals größte Börsegang an der Wiener Börse (heute zweitgrößtes IPO) mit einem Volumen von EUR 1,1 Mrd. (Joint Bookrunner)

Begleitete Transaktionen